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发布时间: 2019-10-14

  今晚,汇市投资者或许将迎来大行情之夜。北京时间周四20:45,欧洲央行将公布利率决议;随着在21:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。关于欧洲经济目前是否需要加息,仍剪不断理还乱。据彭博

  北京时间周四20:45,欧洲央行将公布利率决议;随着在21:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。

  据彭博周三援引知情人士透露,欧洲央行官员势将下调经济预期,下调的程度足以令央行有理由向银行业提供新一轮的贷款。知情人士表示,欧洲央行最新的2019年通胀和经济增长预期普遍下调,并预计年底左右会有所回升。2021年之前的通胀展望将会全面下调。

  在上述消息曝出之后,欧元/美元一度短线,不过随后很快逆转跌势。周三纽约尾盘,欧元/美元基本持平于1.1309。

  有业内人士指出,在欧银决议正式出炉之前,市场传言就已先行四起,足可见市场对于今晚的这场欧银决议关注度可谓空前。而无论今晚欧洲央行行长德拉基作出何种政策决定,都可能引发欧元的剧烈波动。

  由于市场预计欧洲央行今年加息10个基点的可能性仅有50%左右,因此该行计划维持利率在纪录低位直至2019年夏季的政策继续受到质疑。尽管有消息称,在德拉吉10月卸任之前,欧洲央行中的一些人不愿意改变利率指导,但在某个阶段进行调整似乎是不可避免的,不过调整的时机仍是一个有争议的话题。

  瑞银(UBS)预计,欧洲央行将在6月份的会议上承认,一肖中特免费公开选料783737,低利率可能会维持到2020年,同时还将考虑采用利率分层,以减轻欧元区银行的负利率压力。

  鉴于最近公共部门资产购买计划(PSPP)得出的结论,预计此方面不会发生任何变化。

  过去两次会议都是在这方面进行调整的,政策制定者不太可能再次调整他们对风险前景的评估。市场参与者将关注央行的经济增长预测,以进一步明确欧洲央行目前对风险前景的评估。

  如上所述,2018年第四季度欧元区GDP为0.2%,低于欧洲央行0.4%的预期。加拿大皇家银行指出,尽管预计下半年的增长将会加快,但鉴于当前的不利因素,欧洲央行0.5%的季度增长率看起来过于乐观。市场致认为欧洲央行将下调2019年和2020年的经济增长预期。

  首席经济学家Praet也指出,他预计近期经济预期将被下调,但重要的是中期预估。他补充称,经济可能反弹,但目前判断反弹幅度还为时过早。

  市场预期这方面将不会有什么变化。丹斯克银行(Danske Bank)预计,欧洲央行“将坚持自己的说法,即劳动力市场持续改善和薪资上涨最终将推高潜在的通胀压力。”然而,丹麦央行强调,1月份会议纪要显示,该行对薪资增长未能传导至消费者价格的担忧日益加剧。

  摩根士丹利认为,尽管声明中有关通胀的描述可能不会改变,但HICP(居民消费价格调和指数)方面的预测可能会调整。野村证券指出,2019年和2020年的预测可能会下调。野村证券还强调了2021年预测的重要性。他们解释说,2021年的预测是欧洲央行在政策正常化方面立场的一个有用指标。

  TLTRO一直是市场关注的重点。在1月份的会议上,TLTRO的问题在新闻发布会上被提了出来,德拉吉表示,这个问题是由几位官员提出来的,但欧洲央行尚未对此作出决定。

  欧洲央行执行委员Benoit Coeure表示,新一轮TLTRO是可能的,欧洲央行在讨论此事,要确保新的TLRTO能为正确的目标服务。

  彭博报道称,Coeure的表态是迄今为止欧央行决策者研究新刺激工具的最强信号。

  分析师指出,今晚欧洲央行任何有关利率前景变化的暗示,以及可能的新的定向长期再融资操作(TLTRO)计划,都会引起人们的兴趣。德拉基对经济的描述也备受关注。而欧元在决议后如何走,无疑将成为今晚交易成败的关键。

  彭博经济学家上周末撰文称,欧洲央行管理委员会周四开会后,行长德拉基将面临有关欧元区经济放缓程度的难题。欧洲央行肯定会下调其增长预测,但现在预计其修改利率指引还为时过早。文章指出,鉴于经济前景疲弱,预计欧洲央行将在周四维持其政策立场,但看起来会下调经济预期。

  对此,巴克莱(Barclays)周二发布研究报告称,预计欧洲央行周四政策会议将发布鸽派声明,因此保持看空欧元/美元,将继续持有该货币对的空头仓位,目标指向1.0889。

  巴克莱分析师表示:“我们预期欧洲央行本周四将按兵不动,但声明料将更加鸽派。同时我们预期欧洲央行会将2019年经济增长预期下调至1.7%,并下调通胀预估。考虑到令人失望的宏观背景,我们相信欧洲央行将会维持当前的货币政策,并在3月至6月间宣布新一轮定向长期再融资操作(TLTRO)。”巴克莱分析师补充道:“综上所述,我们保持做空欧元/美元。”

  澳新银行(ANZ)周二发布研究报告也指出,投资者可以考虑逢高做空欧元/美元,本月底目标看向1.10,第二季度末恐下看1.08。澳新银行分析师表示:“欧元区经济放缓的初步迹象显示这样的趋势恐在2019年下半年得到加强。最初的放缓原因是政局、地缘政治以及相关具体的行业板块,这些均加大了经济的下行风险。”

  该行分析师称:“尽管如此,欧洲央行依然相信将达成通胀目标。我们预期欧洲央行将更新其前瞻指引,从而更好的反映出当前的商业环境,并宣布很快将开启新一轮定向长期再融资操作(TLTRO)。欧洲央行必须更好的控制下行风险,从而确保货币政策的平稳过渡,并改善信贷周期。下降的经济增长以及通胀预期令收益率曲线走缓。根据当前的趋势,我们认为欧元/美元下行风险将加大,建议投资者逢高做空该货币对。”

  此外,加拿大国家金融银行表示,由于经济数据疲弱,欧元今年迄今一直处于压力之下,不太可能从欧洲央行会议获得太多帮助。欧洲央行将在3月份的会议上下调欧元区GDP增长和通胀预期。

  该行称,贸易流动的潜在中断可能也会损害欧元。硬脱欧的可能性不可排除,即英国在3月29日不达成协议就离开欧盟,以及美国对欧元区出口征收额外关税。这些风险在最近几周有所增加,因此该行降低了欧元兑美元的目标。



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